2021年中國OLED行業市場前景及投資研究報告(簡版)

2021-10-29 13:14:23 gomax 199

2021年中國OLED行業市場前景及投資研究報告(簡版)

來源:中商產業研究院        編輯:lsy631994092    2021-10-29 09:06:18    加入收藏

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OLED全稱為有機發光二極管,又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體,OLED顯示技術是繼LCD以后新一代平板顯示技術,相對LCD顯示,OLED顯示技術具備省電、輕薄...

  OLED全稱為有機發光二極管,又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體,OLED顯示技術是繼LCD以后新一代平板顯示技術,相對LCD顯示,OLED顯示技術具備省電、輕薄、可視角度大、柔性等優點,逐漸成為中小尺寸顯示面板的主流方案。柔性OLED是實現曲面顯示,乃至未來柔性顯示的基礎。目前,OLED行業發展已經引起國家層面的重視,受到國家的大力支持,行業正處于高速發展時期。

  一、OLED產業鏈全景圖

  OLED作為新一代顯示技術,顯示結構簡單、耗材環保,且OLED顯示具有柔性可卷曲的特點,更方便運輸和安裝,突破尺寸的限制,規?;慨a后更有可能具備低成本普及的優勢。整個OLED產業鏈可以分為上中下游三個生產階段,上游為制造設備、材料制造與零件組裝,中游為OLED面板制造、面板組裝、模組組裝,下游為顯示終端及其他應用市場,主要涉及近年來發展較為迅速的OLED電視、穿戴設備、電腦以及車載顯示等領域。

  而在產業鏈中游領域,韓國處于相對主導地位,中國國內則是以京東方為代表的企業奮起直追。全球量產的OLED面板企業以三星、LGD、京東方等企業為主,三星是目前全球最大的中小型OLED屏幕生產商。隨著中國在OLED手機面板領域的投資開始趕超三星和LGD,進入2018年后,三星和LGD都同時暫停了OLED手機面板的新增投資計劃,基本上以保持現在產能規模為主。與此同時,在韓國三星與LG的中小尺寸RGBOLED產線投資停滯了近一年期間內,中國內地的投資腳步卻并沒有放緩。

  OLED技術優勢明顯,下游應用面廣泛,包括電視、手機、可穿戴設備、VR等,新一代顯示OLED前景廣闊,而中國目前是全球最大的OLED應用市場。

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資料來源:中商產業研究院整理

  二、行業政策

  我國是全球最大的消費電子產品生產國、消費國和出口國。近年來,為加快我國OLED產業發展,國家制定了一系列推進OLED技術研發及配套產業發展的支持政策,加速推進了OLED產業的規?;顿Y及配套產業本土化供應的進程。

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資料來源:中商產業研究院整理

  三、OLED行業市場發展現狀分析

  OLED全稱為有機發光二極管,采用有機發光材料,是柔性顯示技術的基礎核心物質。柔性OLED是實現曲面顯示,乃至未來柔性顯示的基礎。

  1.OLED市場規模不斷增加

  數據顯示,2019年我國OLED市場規模達327億美元。未來,OLED發展將呈現市場應用普及化、產品結構多元化、產業發展集群化、技術創新鏈條化等新模式、新業態。中商產業研究院預測,2021年我國OLED市場規模將達397億美元。

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數據來源:中商產業研究院整理

  2.OLED產能高速增長

  隨著我國OLED產線的投產,產能逐漸擴大。數據顯示,2017-2019年,中國OLED產能不斷提升,2018年達到最快增長率148.3%,2020年我國OLED產能達到7.5平方千米。中商產業研究院預測,2021年我國OLED產能將突破10平方千米。

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數據來源:中商產業研究院整理

  3.AMOLED產業規模將呈現跨越式增長

  隨著多條AMOLED生產線逐步實現量產,預計我國OLED產業規模在2020年迎來高速增長期。多條6代AMOLED將在2020年進入量產,屆時我國AMOLED面板市場占有率將大幅提高,從而帶動產業規??焖僭鲩L。預計2020年我國OLED產業規模將超過350億元。根據賽迪智庫統計并經整理,中國大陸AMOLED面板近幾年及未來預期營收情況圖示如下:

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數據來源:中商產業研究院整理

  四、OLED下游應用市場分析

  我國是全球最大的消費電子產品生產國、消費國和出口國,廣大的終端應用市場是我國OLED產業發展最大的推動力量。目前,中國手機、計算機和電視產量占到全球總產量的90%、90%和70%以上,均穩居全球首位,下游終端應用需求旺盛,但OLED面板供應主要集中在韓國,國內OLED面板處于供不應求的狀態。

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  數據來源:Wits Views、中商產業研究院整理

  1.智能手機

  2016年中國智能手機OLED出貨量達3.53億片。除了2018年出貨量有所下降以外,整體上呈現逐年增長態勢。2019年智能手機OLED出貨量達4.5億片,同2018年相比增長了37%。中商產業研究院預計2021年中國智能手機OLED出貨量將達4.84億片。

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  數據來源:中商產業研究院整理

  2.電視

  數據顯示,2019年OLED電視在中國市場的零售量為19.2萬臺,相比于2018年17萬臺,只有2萬多臺銷量,整體增長頻率在減速。到了2020年上半年,OLED電視圈正在經受著疫情帶來的考驗,OLED電視銷量約為7.1萬臺,至于去年同期的銷售數字則為8.3萬臺,同比下降15%左右,其市場份額僅為0.3%,整體來看,OLED電視發展緩慢,經過近5年的發展,市場份額未有大突破。

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數據來源:奧維云網、中商產業研究院整理

  五、OLED行業相關上市企業分析

  1.維信諾

  維信諾是新型顯示整體解決方案創新型供應商。公司成立于2001年,前身是1996年成立的清華大學OLED項目組。公司以“拓展視界,提升人類視覺享受”為愿景,“以科技創新引領中國OLED產業”為使命,專注OLED事業20余年,已發展成為集研發、生產、銷售于一體的全球OLED產業領軍企業。

  2.康得新

  康得新復合材料集團股份有限公司成立于2001年8月,深圳中小板上市公司,股票代碼:002450,康得新已構建新材料、智能顯示、碳纖維三大核心主營業務,聚焦消費,交通,新興行業,新能源,醫療,智慧城市&智慧生活等六大核心市場,打造圍繞新材料系統解決方案提供商和服務商的平臺體系。

  3.萬潤股份

  中節能萬潤股份有限公司主要從事信息材料產業、環保產業和大健康產業產品的研發、生產和銷售,是國家級企業技術中心和國家級高新技術企業。萬潤股份于2011年12月在深圳證券交易所掛牌上市,公司在顯示材料、半導體材料、PI及封裝膠材料&膜材料、電子化學品、儲電電池材料、器件產業等領域的不斷探索,致力成為信息材料研發和生產的優秀企業。

  4.深天馬

  天馬微電子股份有限公司成立于1983年,1995年在深圳證券交易所上市,公司聚焦以智能手機、平板電腦、高階筆電為代表的消費品市場和以車載、醫療、FOS、I等為代表的專業顯示市場,并積極布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、無人機等新興市場,為客戶提供最佳的產品體驗。技術方面,公司自主掌握包括LTPS-TFT、AMOLED、柔性顯示、Oxide-TFT、3D顯示、透明顯示以及IN-CELL/ON-CELL一體式觸控等領先技術。

  5.京東方

  京東方科技集團股份有限公司創立于1993年4月,是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務的物聯網公司。核心事業包括顯示和傳感器件、智慧系統、健康服務。顯示和傳感器件產品廣泛應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、可穿戴設備等領域;智慧系統為新零售、車載、金融、教育、藝術等細分行業領域。

  六、OLED行業發展前景分析

  基于OLED新一代顯示技術,一個初具規模的新興產業正在嶄露頭角。由于OLED技術具有諸多其他技術難以比擬的優點,其產業前景正受到世界各國的普遍關注。中國作為消費電子生產和消費大國,供給與需求之間相差近2200倍的巨大缺口,更預示著中國OLED產業未來幾年極為廣闊的發展前景。

  1.國家產業政策持續大力支持

  電子信息產業是我國重點發展的國民經濟戰略性、基礎性和先導性支柱產業,OLED行業是電子信息產業中重要組成部分,受到國家產業政策的大力支持。工業和信息化部制定了《關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》等產業政策,提出支持印刷及柔性顯示創新中心建設,加強關鍵共性技術攻關,積極推進創新成果的商品化、產業化。

  2.電子信息產業需求推動行業不斷發展

  我國電子信息產業的快速發展為OLED行業的快速發展提供了良好的市場環境,下游產業需求推動OLED行業不斷發展;在國家5G戰略全面實施,家電下鄉和以舊換新政策的繼續執行,電信、網絡和廣電三網融合試點啟動,汽車、平板顯示、高性能計算機和移動通訊設備等新消費熱點逐步形成的背景下,國內OLED行業將面臨著更加廣闊的市場空間和不斷提升的消費需求。

  3.電子設備需求增加進一步推動行業發展壯大

  隨著智能手機、平板電腦市場需求的持續擴大,對高分辨率、低能耗的新型顯示產品的需求相應增長,OLED的高分辨率和低能耗特點,使得其成為智能手機屏的合適選擇。目前AMOLED面板成本比TFTLCD面板高10-20%;隨著AMOLED面板良品率的迅速提升,預計在未來兩年內,AMOLED手機面板的生產成本將有望低于LCD面板。隨著AMOLED手機面板生產成本的降低,OLED的出貨量占比會逐漸提升,行業市場規模進一步擴大。


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